폴리우레탄 폼 제품, 건축 및 건설 분야에서 수요 증가

미국, PU 폼 시장 성장의 주요 국가로 꾸준히 성장세

폴리우레탄 폼(Polyurethane Foam, PU) 시장은 최근 다양한 용도로 사용되는 열가소성 플라스틱의 중요한 범주가 되고 있다. 주로 건축, 자동차, 포장 산업 분야에서 해당 제품 사용량이 높아지면서 폴리우레탄 폼의 수요가 증가하고 있다. 특히 건설 및 건축 용도로 사용되는 폴리우레탄 폼 제품의 수요가 전 세계적으로 급증하고 있는 추세다. PU 폼은 단열재뿐 아니라 강도 제공, 에너지 절약 및 건물 및 구조물의 미적 외관 향상을 위한 소재로 사용되고 있다. 이러한 제품을 판매하는 가장 주요하면서 유력한 시장 중 하나는 미국이다. 

글로벌 폴리우레탄 폼 시장의 성장 요인과

저해 요인

글로벌 PU 폼 시장은 최근 몇 년 동안 계속 성장을 거듭해왔다. 2017년 세계 시장 수요는 약 490억 달러였으며 2021년에는 580억 달러 이상이 될 것으로 예상된다.

 

특히 미국은 폴리우레탄 폼 제품 판매 시장으로 가장 유망한 국가 중 하나이다. 특히 건축 산업 분야의 PU 폼 제품 판매가 꾸준히 증가해 2012년 1억 2,141만 달러에서 2016년 1억 4,934만 달러로 증가했다. 미국 PU 폼 시장 성장 동력의 요인은, 건축 산업의 급속한 성장과 단열, 흡음, 패딩 및 건축 구조물 강화를 위한 필요성 인지에 따른 결과로 보고 있다. 그리고 미국 정부가 기존 공공시설을 개선하기 위해 인프라 지출을 증가시킨 정책도 해당 폴리머 제품의 판매 증가에 영향을 미친 요인으로 보고 있다. 

 

PU는 내구성이 뛰어나면서 무게가 가볍고 비용도 저렴하다는 경쟁력을 갖추고 있다. 이러한 장점을 바탕으로, 현대 주택이나 상업용 건설 프로젝트에서 PU 폼 사용의 증가를 통해 건물 또는 복합 단지 내 실내 소음을 감소시키고, 청각적 편안함과 쾌적한 분위기를 조성하는데 도움이 되도록 했다. 또한 PU는 건축물 내 총 에너지 소비 감소에도 도움이 되고 있어 미국 내 판매를 가속화한 주요 이유로 보고 있다.

 

하지만 PU 폼 시장 성장을 저해하는 요인도 있다. 벤젠과 같은 공급 원료의 가격 변동에 따라 PU 폼의 원재료인 디이소시아네이트(Methylene diphenyl diisocyanate (MDI) & Toluene diisocyanate)의 가격 변동성은 시장 성장을 방해하는 요소다. 또한 폴리우레탄 생산에 사용되는 두 가지 원료는 본질적으로 독성이 강하기 때문에 엄격한 정부 규제에 직면하고 있으며 이는 원유 가용성에 높은 의존도를 보이는 점과 함께 시장 수요를 저해하는 요인으로 보고 있다. 게다가 이러한 합성 폼의 사용으로 인한 환경오염 문제도 이슈가 되고 있다.

 

따라서 시장의 신흥 동향을 살펴보면, 친환경 제품 사용에 대한 소비자의 환경 지속 가능성 및 인식에 대한 관심이 높아지면서 바이오 기반 제품에 대한 수요가 증가한다는 점이다. 최근 미국은 시장 성장을 저해하는 부정적인 영향을 없애기 위해 이중 폴리우레탄 발포(bi-polyurethane foam) 제품 개발에 중점을 두고 있다. 또 다른 새로운 트렌드는 건물 및 건축 부문에서 이러한 제품을 혁신적으로 사용하고 있다는 점이다. 건물 외관의 미적 요소로서 또 건물 에너지 절약을 위한 용도로서 친환경 폴리우레탄 폼의 사용을 추가하고 있다. 

미국 폴리우레탄 폼의 주요 제조업체로는 BASF, Bayer Material Science, The Dow Chemical Company 및 Huntsman Corporation이 있다. 

 

 

폴리우레탄 동향 및 용도 

폴리우레탄이란 PUR 또는 PU로도 불리우며 고분자 계열이지만 다른 모든 형태의 플라스틱 고분자와는 다르다. 이들은 일반적으로 디이소시아네이트 또는 폴리이소시아네이트와 폴리올의 반응에 의해 형성된다. 이들 이소시아네이트는 모두 분자 당 2개 이상의 관능기를 갖는 PU 물질을 제조하는데 사용된다. 이는 단단하거나 유연한 형태로 생산될 수 있다.

 

폴리우레탄은 실란트와 함께 고탄력 발포 시트, 경질 폼 단열 패널, 폼 시트 및 개스킷, 엘라스토머 휠 및 타이어, 고성능 접착제 및 표면 코팅을 제조하는 데 일반적으로 사용되고 있다. 폴리우레탄 시장의 선도 기업은 Covestro AG (독일), BASF SE (독일), The Dow Chemical Company (미국), Wanhua Chemical Group Co. Ltd. (중국), Huntsman Corporation (미국)이 꼽힌다.

 

PUR 플라스틱 폴리머는 다목적 성질과 독특한 특성으로 인해 급속도로 증가하고 있다. 이 수지는 건축, 의료, 포장, 가구, 전자 제품 및 자동차에서부터 직물에 이르기까지 거의 모든 최종 세그먼트 산업에 적용할 수 있다. 특히 독보적인 분야는 가구 산업이다. 2016년에 가구 시장에서 폴리우레탄의 세계 시장 수요는 530만 톤이었다. 주로 가구 시장에서의 용도는 가구 쿠션, 카펫 쿠션 및 매트리스 등을 포함한다. 두 번째로 가장 큰 시장은 2016년 연간 수요가 2백만 톤인 건설 부문이다.

 

PUR 플라스틱은 무수히 많은 용도에 따라 Flexible Foam, Rigid PUR(경질 폴리우레탄), Molded foam, Elastomer, Adhesives & sealants, Coating 등의 다양한 형태를 보인다. 플라스틱 인사이트가 제시한 자료에 따르면, 다양한 형태 중 2016년 기준, 매트리스, 쿠션, 카 시트 등에 널리 사용되는 Flexible Foam 소재 부문이 폴리우레탄 소비 시장의 31%를 차지하고 있다. 이어서 25%는 주로 단열 용도로 건설 분야에서 사용되고 있다. 

 

Molded foam은 11%를 차지하며 주로 자동차 및 가구 산업에 사용되고 있다. 접착제 및 실란트와 엘라스토머는 같은 비율로 일상 용품에 쓰이고 있다. 엘라스토머와 함께 접착제 및 실란트는 다양한 일상 용품 제품 생산에서 동일한 사용량을 차지하고 있다. 외관 및 내구성을 높이기 위해 사용되는 코팅은 다른 유형에 비해 최소의 점유율을 차지한다. 그밖에 신발 및 섬유와 같은 기타 부문에서 사용되는 제품은 전체 시장의 18% 점유율을 보였다.

 

전반적으로 PUR 소재의 엔드 세그먼트 산업에서의 사용이 증가하고 있다. 특히 건설, 가구, 전자, 자동차, 신발 및 포장 산업에서 경량 및 내구성 소재에 대한 수요가 증가하면서 전 세계적으로 시장 수요가 늘고 있다. 또한 중국, 인도, 브라질 등의 국가에서 가처분 소득 증가로 라이프스타일을 개선함에 따라 다양한 분야에서 수요가 가속화된 점도 시장 성장의 요인으로 꼽고 있다. 카 시트, 냉장 및 단열재에 대한 수요 증가 역시 예측된 기간 내 시장 성장을 주도해온 주요 요인이다. 향후 2021년까지 총 560억 달러 이상의 수요가 발생할 것으로 내다보고 있다.

 

다양한 응용 분야 및 신흥국에서 기회

창출 가능성 높아

앞서 언급했듯이 바이오 기반 PU 플라스틱에 대한 지속적인 혁신과 상업화는 새로운 시장 기회 창출에 이바지할 것으로 보고 있다. 또한 인프라 개발에 대한 정부의 지원은 PUR이 단열재로 사용될 시장 기회가 증가함에 따라 전 세계적으로 건설 산업을 활성화시키는 데 영향을 미칠 것이다.

 

열가소성 플라스틱이 건설 부문의 절연 및 바닥재 및 루핑 용도에 매우 광범위하게 사용되고 있기 때문이다. 따라서 인도, 남아프리카 공화국, 태국 및 기타 국가와 같은 신흥 국가에서 건설 산업이 활성화됨에 따라 PUR 사용 증가에 핵심적인 역할을 할 것으로 보인다. 또 침구, 좌석, 실내 장식품 등에 사용되는 가구 세그먼트에서의 수요가 늘 것으로 내다본다. 생활수준이 높아지면 고급 가구에 대한 선호도가 높아지므로 이에 따른 새로운 시장 기회가 창출된다고 보고 있다. 또 다른 유망 분야는 와이어, 회로 및 센서 등에 사용되는 전자 제품 시장이다. 

 

또한 지역별로 유망한 시장은 아시아 태평양 지역으로, 이곳은 숙련된 인력, 원자재의 용이한 가용성, 정부의 지원 등의 이유로 성장률이 압도적으로 높은 지역으로 꼽고 있다. 인도의 ‘Make in India’나 태국의 ‘Favorable Buyers’와 같은 혁신 계획 추진도 이러한 플라스틱의 수요를 가속화할 것이다. 이처럼 아-태 지역의 인구 증가 및 경제 발전은 건설, 자동차, 포장 등 PU 세그먼트 시장의 수요 증가로 이어지면서 전체 PU 폼 시장 활성화에 도움을 주고 있다. 중동 지역 또한 건설 활동 증가에 따른 시장 수요의 높은 증가가 예상된다. 이러한 폴리우레탄 폼 시장은 BASF SE (독일), The Dow Chemical Company (미국), Bayer AG (독일), Sekisui Chemical (일본), Nitto Denko Corporation (일본), Compagnie de Saint-Gobain SA (프랑스) 및 Huntsman Corporation (미국)이 선도하고 있다.

 

향후 폴리우레탄 폼 시장은 최근 환경오염에 대한 우려 및 규제에 따라 각국에서 중점을 두고 있는 바이오 폴리우레탄 생산 연구 및 개발을 통해 가까운 장래에 그 수요가 더 가속화할 것으로 보고 있으며 신흥국의 경제 발전으로 인해 특히 건설 부문에서 그 수요가 증가할 것으로 보고 있다. 2017년 세계 시장 수요는 약 490억 달러였으며 2021년에는 580억 달러 이상 될 것으로 전문가들은 예상하고 있다.                   

 

자료 참조: 플라스틱인사이트

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